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证券代码：688589 证券简称：力合微转债代码：118036 转债简称：力合转债中信证券股份有限公司对于深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券受托治理事务论述（2024 年度）刊行东谈主深圳市力合微电子股份有限公司（住所：深圳市南山区西丽街谈高新期间产业园清华信息港科研楼 11 楼债券受托治理东谈主中信证券股份有限公司（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座）蹙迫声明本论述依据《公司债券刊行与交游治理方针》（以下简称《治理方针》）、《公司债券受托治理东谈主执业举止准则》（以下简称《执业举止准则》）尽头它干系信息闪现文献以及深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“ 刊行东谈主”或“公司”）出具的干系阐发文献和提供的干系府上等，由受托治理东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或 “受托治理东谈主”）编制。中信证券编制本论述的内容及信息均来源于刊行东谈主对外公布的《深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年年度论述》等干系公开信息闪现文献、刊行东谈主提供的府上或阐发以登科三方中介机构出具的专科见地。本论述不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选见地，投资者应付干系事宜作念出平安判断，而不应将本论述中的任何内容据以当作中信证券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何当作或不当作，中信证券不承担任何牵涉。目录第十一节与刊行东谈主偿债材干和增信设施干系的其他情况及受托治理东谈主选用的应付第十二节刊行东谈主在公司债券召募阐发书中商定的其他义务的扩展情况（如有） 26 第一节本次可扶持公司债券冒失一、核准情况及核准鸿沟本次刊行还是公司 2022 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过、第三届监事会第十四次（临时）会议和 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次刊行已于 2023 年 3 月 24 日经上海证券交游所上市审核委员会审议通过，中国证券监督治理委员会已于 2023 年 5 月 12 日出具了《对于快乐深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号），快乐公司向不特定对象刊行可扶持公司债券的注册央求。经上交所“自律监管决定书〔2023〕155 号”文快乐，公司 38,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 20 日起在上交所挂牌交游，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。二、本次可转债基本情况（一）本次刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可扶持为公司 A 股股票的可扶持公司债券。该可扶持公司债券及改日扶持的 A 股股票将在上海证券交游所上市。（二）刊行鸿沟本次发行可转债总额为东谈主民币 38,000.00 万元，发行数量 380,000.00 手（3,800,000.00 张）。（三）票面金额和刊行价钱本次刊行的可扶持公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值价钱刊行。（四）债券期限本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 6 月 28 日至 2029 年 6 月 27 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺宽限间付息款项不另计息）（五）债券利率本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年（六）还本付息的期限和神色本次刊行的可扶持公司债券经受每年付息一次的付息神色，到期返璧未偿还的可扶持公司债券本金并支付终末一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可扶持公司债券合手有东谈主按合手有的可扶持公司债券票面总金额自可扶持公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可扶持公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称 “畴昔”或“每年”）付息债权登记日合手有的本次可扶持公司债券票面总金额； i：指本次可扶持公司债券畴昔票面利率。（1）本次可扶持公司债券经受每年付息一次的付息神色，计息肇端日为本次可扶持公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为自本次可扶持公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申乞扶持成公司股票的可扶持公司债券，公司不再向其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可扶持公司债券合手有东谈主所取得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期限自愿行结尾之日（2023 年 7 月 4 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 1 月 4 日）起至可转债到期日（2029 年 6 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺宽限间付息款项不另计息）。（八）转股价钱的细目尽头疗养本次刊行可扶持公司债券的运行转股价钱为 43.78 元/股，不低于召募阐发书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交游日的交游均价按过程相应除权、除息疗养后的价钱计较）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游总额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量。前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总和/该日公司 A 股股票交游总量。在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可扶持公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后轨则，顺次对转股价钱进行疗养。具体的转股价钱调整公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；派送现款股利：P1=P0-D；上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将顺次进行转股价钱调整，并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养方针及暂停转股时间（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可扶持公司债券合手有东谈主转股央求日或之后，扶持股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司疗养后的转股价钱扩展。当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目或股东权益发生变化，从而可能影响本次刊行的可扶持公司债券合手有东谈主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可扶持公司债券合手有东谈主权益的原则疗养转股价钱。干系转股价钱疗养内容及操作方针将依据届时国度干系法律律例、证券监管部门和上海证券交游所的相关规则来制订。（九）转股价钱向下修正条目在本次刊行的可扶持公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连结三十个交易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹划并提交公司股东大会审议表决。上述有筹划须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可扶持公司债券的股东应当狡饰。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开头规复转股央求并扩展修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为扶持股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩展。（十）转股股数细目神色以及转股时不及一股金额的处理样式本次刊行的可扶持公司债券合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可扶持公司债券合手有东谈主央求转股的可扶持公司债券票面总金额/央求转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。可扶持公司债券合手有东谈主申乞扶持成的股份须是整数股。本次可扶持公司债券合手有东谈主经央求转股后，转股时不及扶持为一股的可扶持公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的干系规则，在可扶持公司债券合手有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可扶持公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。（十一）赎回条目在本次刊行的可扶持公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的在本次刊行的可扶持公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可扶持公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可扶持公司债券。当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可扶持公司债券合手有东谈主合手有的可扶持公司债券票面总金额； i：指可扶持公司债券畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。（十二）回售条目本次刊行的可扶持公司债券终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何连结三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可扶持公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可扶持公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可扶持公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱疗养之后的第一个交游日起再行计较。本次刊行的可扶持公司债券终末两个计息年度，可扶持公司债券合手有东谈主在每个计息年度回售条件初次闲隙后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次闲隙回售条件而可扶持公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度弗成再愚弄回售权，可扶持公司债券合手有东谈主弗成屡次愚弄部分回售权。若本次刊行可扶持公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐发书中的承诺比较出现关键变化，且字据中国证监会或上海证券交游所的干系规则被视作改变召募资金用途或被认定为调动召募资金用途的，可扶持公司债券合手有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其合手有的沿途或部分可扶持公司债券的权益，当期应计利息的计较神色参见“（十一）赎回条目”的干系内容。可扶持公司债券合手有东谈主在闲隙回售条件后，不错在回售陈说期内进行回售，在该次回售陈说期内伪善施回售的，不应再愚弄附加回售权。（十三）转股后的股利分拨因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个平庸股股东（含因可转债转股新增的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。第二节受托治理东谈主履行职责情况中信证券当作本次可转债的债券受托治理东谈主，论述期内依据《公司债券刊行与交游治理方针》《公司债券受托治理东谈主执业举止准则》和其他干系法律、律例、规范性文献及自律公法的规则以及《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可扶持公司债券受托治理契约》（以下简称“《受托治理契约》”）的商定，合手续追踪刊行东谈主的信息闪现情况、资信状态、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险设施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券召募阐发书、受托管理契约中所商定的义务，积极愚弄债券受托治理东谈主职责，贵重债券合手有东谈主的正当权益。中信证券选用的核查措檀越要包括：第三节刊行东谈主的运筹帷幄情况与财务状态一、刊行东谈主基本情况含箝制技俩及专营、专控、专卖商品）；系统集成及干系期间有计划、期间行状；进出口商业。电力工程施工总承包、承装（修、试）电力设施；干系电力开荒的安装、调试和运维行状；集成电路想象、集成电路芯片及居品销售、集成电路芯片及居品制造、集成电路芯片想象及行状；输配电及箝制开荒制造、智能输配电及箝制开荒销售、光伏开荒及元器件制造、光伏开荒及元器件销售、汇聚开荒制造、汇聚开荒销售。（以上法律、行政律例、国务院决定不容的技俩以外，箝制的技俩须取得许可后方可运筹帷幄，波及禀赋证的凭禀赋证运筹帷幄），许可运筹帷幄技俩是：电力线载波通讯模块及居品、微功率无线通讯模块及居品、干扰抄表系统及末端汇聚开荒、电力通讯监测系统及居品、街灯智能箝制系统及居品、智能家居箝制系统及居品、仪器姿首、契约扶持器、物联网系统及居品的研发、坐褥、加工、销售及配套期间和行状。二、刊行东谈主业务尽头运筹帷幄情况公司围绕物联网及东谈主工智能应用不休推出具有竞争力的万般芯片，为智能电网、光伏新动力、详细能效治理、智能家居、奢睿货仓、智能照明等各式应用场景提供芯片级齐全惩处有筹划。心，通逾期间立异性冲破和坐褥身分创新性竖立，促进产业的深度转型升级，构建当代化产业体系。当作集成电路芯片想象鸿沟的高新期间企业，公司地方行业正处于信息期间产业的中枢、新质坐褥力发展的前沿。公司推出系列芯片正与物联网及东谈主工智能等新兴应用鸿沟深度交融，体现了新质坐褥力的高技术、高着力、高质料的特征。通过发展自主芯片期间和硬科技，并以物联网、新动力、双碳经济、智能家居、电网数字化转型和智能化升级为市集驱动，公司力求成为该鸿沟芯片期间的领军企业，这与国度加速发展新质坐褥力，塌实激动高质料发展的战术布局高度契合。属于母公司整个者的净利润 8,433.67 万元，同比减少 21.10%；包摄于母公司整个者的扣除非相通性损益的净利润 7,550.20 万元，同比减少 18.63%，主要系计提可转债利息用度、政府补助减少、营业收入着落及减值亏损加多所致。三、刊行东谈主财务情况字据刊行东谈主 2024 年、2023 年以及 2022 年年度论述，其主要财务数据情况如下：单元：万元技俩 2024年度 2023年度 2022年度营业收入 54,883.19 57,918.82 50,382.29 包摄于上市公司股东的净利润 8,433.67 10,688.66 7,513.56 包摄于上市公司股东的扣除非相通性损益的净利润运筹帷幄举止产生的现款流量净额 8,863.97 27,277.20 -4,737.69 技俩日日日总钞票 153,359.66 144,398.80 103,656.89 净钞票 107,117.51 100,896.24 81,652.90 第四节刊行东谈主召募资金使用情况一、本次可转债召募资金情况字据中国证券监督治理委员会《对于快乐深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号）快乐注册，公司向不特定对象共计刊行 380.00 万张可扶持公司债券，每张面值为 100.00 元，按面值刊行。本次刊行共计召募资金面值总和 38,000.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 37,109.25 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所（独特平庸联合）考证，并由其出具《验资论述》（天健验〔2023〕3-25 号）。二、本次可转债召募资金专项账户存储情况为了标准公司召募资金的治理和使用，切实保护投资者的权益，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司召募资金监管公法》和《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指点第 1 号——标准运作（2023 年结合公司践诺情况，制定了《深圳市力合微电子股份有限公司召募资金治理轨制》（以下简称“《治理轨制》”）。公司对召募资金经受了专户存储轨制，上述扣除刊行用度后的召募资金净额全部存放在经董事会批准建设的公司召募资金专项账户中，公司已与保荐东谈主、召募资金监管银行缔结了召募资金专户存储监管契约，公司在使用召募资金时还是严格遵照《治理轨制》扩展。受托治理东谈主对公司召募资金使用等情况进行核查，公司在可转债募投技俩实施期间存在使用召募资金等额置换自有资金支付的募投技俩干系用度，包括工资、社保用度、住房公积金、材料费、差旅费及房租物业费等。为了进一步加强召募资金使用的治理，公司针对该事项于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《对于召募资金使用计划及置换情况的议案》，公司在募投技俩实施期间使用自有资金支付募投技俩所需资金并以召募资金等额置换的事项还是公司董事会、监事会审议通过。上述事项不波及募投技俩实檀越体、召募资金投资用途及投资鸿沟的变更，不存在变相调动募集资金投向的情形。适度 2024 年 12 月 31 日，公司可扶持公司债券召募资金专户共 3 个，召募资金存放情况如下：单元：元开户银行账户公司简称银行账号召募资金余额招商银行深圳高新园科创支行力合微公司 755948485610928 124,427,066.94 农业银行深圳香梅支行力合微公司 41011900040036814 110,367,516.30 兴业银行深圳八卦岭支行力合微公司 337050100101233939 83,899,327.94 共计 318,693,911.18 三、本次可转债召募资金践诺使用情况适度 2024 年 12 月 31 日，本次可扶持公司债券召募资金投资技俩的资金使用情况如下：召募资金使用情况对照表金额单元：东谈主民币元投技俩入可行进性是是否为本项技俩度本否发募招股书适度论述目已召募资达到是是插足进年生重集项或者募适度论述期期末累计杀青是否涉金狡计预定否否度未达实大变资目集阐发今年投末累计插足插足程度的效节余金技俩称号及变更投资总可使已符狡计的现化，金性书中的入金额召募资金总（%）益或额投向额 (1) 用状结合具体原的如来质承诺投额（2） (3)＝者研态日项计因效是，源资技俩 (2)/(1) 发成期划益请说果的明具进体情度况发行奢睿光伏及电可 2026 不池奢睿治理研 153,000, 25,629, 33,606,199.6 不适转是否 21.96% 年 12 否是适 PLC 芯片研发发 000.00 769.66 9 用换月用及产业化技俩债券发智能家居多模行通讯网关及智 2026 不研 137,000, 17,675, 30,879,418.7 不适可能开荒 PLC 芯是否 22.54% 年 12 否是适发 000.00 592.84 3 用转片研发及产业月用换化技俩债券发行可 2026 不科技储备资金其 81,092,4 不适转是否年 12 否是适技俩他 52.82 用换月用债券合 371,092, 43,305, 64,485,618.4 / / / / / / / / / / / 计 452.82 362.50 2 第五节本次可转债本息偿付情况本次刊行的可扶持公司债券经受每年付息一次的付息神色，到期返璧未偿还的可扶持公司债券本金并支付终末一年利息，计息肇端日为2023年6月28日。论述期内，刊行东谈主已于2024年6月28日完成支付自2023年6月28日至2024年6月第六节刊行东谈主偿债材干和意愿分析一、刊行东谈主偿债意愿情况论述期内，公司运筹帷幄情况浅近，本次可转债刊行东谈主已于 2024 年 6 月 28 日完成支付自 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日期间的利息，上述债券未出现兑付兑息爽约的情况，刊行东谈主偿债意愿浅近。二、刊行东谈主偿债材干分析方针（吞并口径） 2024年12月31日/2024年 2023年12月31日/2023年钞票欠债率（%） 30.15 30.13 流动比率 9.44 9.12 速动比率 9.02 8.50 EBITDA利息保险倍数 6.56 15.01 注：若非独特注明，上述财务方针均依据吞并财务报表进行计较，方针的计较样式如下：钞票欠债率=总欠债/总钞票流动比率=流动钞票/流动欠债速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债 EBITDA 利息保险倍数=EBITDA/利息用度从短期偿债方针来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主流动比率别离为 9.12 和流动比率大于 1，对流动欠债的遮蔽材干较强，偿债材干致密。从永恒偿债方针来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主钞票欠债率别离为适度本论述出具日，刊行东谈主坐褥运筹帷幄及财务方针未出现关键不利变化，刊行东谈主偿债材干浅近。第七节增信机制、偿债保险设施的扩展情况及有用性分析一、增信机制及变动情况本次债券无增信机制。二、偿债保险设施变动情况论述期内，刊行东谈主偿债保险设施未发生关键变化。三、偿债保险设施的扩展情况及有用性分析论述期内，刊行东谈主按照召募阐发书的商定扩展各项偿债保险设施。第八节债券合手有东谈主会议召开情况论述期内，未发现本次可转债存在触发召开合手有东谈主会议的情形，本次债券不涉及召开合手有东谈主会议。第九节信用评级情况东方金诚于 2022 年 9 月 9 日出具了《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券信用评级论述》（东方金诚债评字【2022】0646 号），刊行东谈主主体信用等第为 AA-，评级瞻望为融会。本次可扶持公司债券评级为 AA-。东方金诚于 2023 年 8 月 24 日出具了《深圳市力合微电子股份有限公司主体及 “力合转债”2023 年度追踪评级论述》（东方金诚债追踪评字【2023】0843 号），刊行东谈主主体信用等第为 AA-，评级瞻望为融会。本次可扶持公司债券评级为 AA-。东方金诚于 2024 年 5 月 23 日出具了《深圳市力合微电子股份有限公司主体及 “力合转债”2024 年度追踪评级论述》（东方金诚债追踪评字【2024】0017 号），刊行东谈主主体信用等第为 AA-，评级瞻望为融会。本次可扶持公司债券评级为 AA-。东方金诚于 2025 年 4 月 21 日出具了《深圳市力合微电子股份有限公司主体及 “力合转债”2025 年度追踪评级论述》（东方金诚债追踪评字【2025】0006 号），刊行东谈主主体信用等第为 AA-，评级瞻望为融会。本次可扶持公司债券评级为 AA-。当作本次可转债的受托治理东谈主，中信证券特此提请投资者关心本次可转债的干系风险，并请投资者对干系事项作出平安判断。第十节负责处理与公司债券干系事务专东谈主的变动情况适度本受托治表面述出具之日，公司于 2024 年 5 月 31 日闪现了《对于副总经理、董事会布告下野的公告》，吴颖女士因个东谈主原因央求辞去公司副总司理、董事会布告职务。字据《公司法》《公司轨则》及干系法律律例的规则，吴颖女士的下野央求自投递公司董事会之日起收效。吴颖女士辞任后不再担任公司任何职务。为确保公司董事会使命的顺利开展，在公司聘任新的董事会布告之前，暂由公司董事长、总司理 LIU KUN 先生代行董事会布告职责。公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《对于聘任公司副总司理、董事会布告的议案》。经公司董事长提名，提名委员会阅历审查，公司董事会快乐聘任夏镔先生担任公司副总司理、董事会布告。夏镔先生已取得深圳证券交游所董事会布告阅历文凭，尚未取得上海证券交游所颁发的科创板上市公司《董事会布告任职培训阐述》，现暂由公司董事长、总司理 LIU KUN 先生代行董事会布告职责，待夏镔先生取得上海证券交游所颁发的科创板上市公司《董事会布告任职培训阐述》并经上海证券交游所任职阅历审核无异议后，将认真履行董事会布告职责。夏镔先生后续参加了上海证券交游所 2024 年第 2 期科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了董事会布告任职培训阐述。公司已按干系规则将夏镔先生的董事会布告任职阅历提交上海证券交游所备案，审核恶果为无异议通过。夏镔先生自取得董事会布告任职培训阐述并经上海证券交游所任职阅历审核无异议之日起认真履行公司董事会布告职责。字据《深圳市力合微电子股份有限公司信息闪现治理轨制》，董事会布告负责办理公司信息对外公布等干系事宜的规则，公司信息闪现事务负责东谈主发生变动，变更为夏镔先生。第十一节与刊行东谈主偿债材干和增信设施干系的其他情况及受托管理东谈主选用的应付设施论述期内，未发生对刊行东谈主偿债材干和增信设施变成关键不利影响的事项。第十二节刊行东谈主在公司债券召募阐发书中商定的其他义务的扩展情况（如有）论述期内，刊行东谈主不波及本次可转债召募阐发书中商定的其他义务的扩展情况。第十三节其他事项一、债券受托治理契约商定的关键事项发生情况字据刊行东谈主（甲方）与中信证券（乙方）签署的《受托治理契约》第 3.4 条文定： “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书面通知乙方，并字据乙方要求合手续书面见告事件阐述和恶果：（1）甲方运筹帷幄方针、运筹帷幄范围、股权结构或坐褥运筹帷幄外部条件等发生关键变化；（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；（3）甲方尽头吞并范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结或者被典质、质押、出售、转让、报废或者发生关键钞票重组等；（4）甲方尽头吞并范围内子公司发生或推断发生未能送还到期债务的爽约情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券爽约；（5）甲方尽头吞并范围内子公司畴昔累计新增借债或者对外提供担保跳跃上年末净钞票的百分之二十；（6）甲方尽头吞并范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，钞票金额跳跃上年末净钞票的百分之十；（7）甲方尽头吞并范围内子公司发生跳跃上年末净钞票百分之十的关键损失；（8）甲方分拨股利，甲方尽头主要子公司作出减资、吞并、分立、分拆、解散的决定，或者照章进入停业样式、被责令关闭；（9）甲方尽头吞并范围内子公司波及关键诉讼、仲裁事项或者受到关键行政处罚、行政监管设施或自律组织圭表责罚；（10）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险设施发生关键变化；担保东谈主发生关键钞票变动、关键诉讼、吞并、分立等情况；（11）甲方情况发生关键变化导致可能不安妥可扶持公司债券上市条件；（12）甲方尽头主要子公司、甲方的控股股东、践诺箝制东谈主（如有）涉嫌非法被司法机关立案拜访或者甲方的控股股东、践诺箝制东谈主（如有）发生变更，甲方董事、监事、高等治理东谈主员涉嫌非法被司法机关选用强制设施或涉嫌关键犯法违法被有权机关拜访的，或上述干系东谈主员犯法失信、无法履行职责、发生变更或波及关键变动；（13）甲方拟变更召募阐发书的商定；（14）甲方弗成如期支付本息；（15）甲方治理层弗成浅近履行职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；（16）甲方尽头主要子公司提议债务重组有筹划的；刊行东谈主尽头主要子公司在日常运筹帷幄举止之外购买、出售钞票或者通过其他神色进行钞票交游，导致其业务、资产、收入发生关键变化，达到下列尺度之一的：购买、出售的钞票总和占刊行东谈主最近一个管帐年度经审计的吞并财务管帐论述期末钞票总和的 50%以上；购买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的吞并财务管帐论述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东谈主最近一个管帐年度经审计的吞并财务管帐论述期末净钞票额的比例达到 50%以上；（17）本次可转债可能被暂停或者隔绝提供交游或转让行状、债券停牌的，以及债券暂停上市后规复上市的、债券停牌后复牌的；（18）甲方尽头主要子公司波及需要阐发的市集别传；（19）甲方的偿债材干、信用状态、运筹帷幄与财务状态发生关键变化，甲方遭受当然灾害、发生坐褥安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿债保障设施发生关键变化；（20）甲方聘任的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘任的债券受托治理东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规则的关键事件；（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资尽头他原因引起刊行东谈主股份变动，需要疗养转股价钱，或者依据召募阐发书商定的转股价钱向下修正条目修正转股价钱；（23）召募阐发书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；（24）本次可转债扶持为股票的数额累计达到可转债开头转股前公司已刊行股票总和的百分之十；（25）未扶持的可转债总和少于三千万元；（26）甲方董事会提议本次可转债换股价钱疗养有筹划；（27）发生其他对债券合手有东谈主权益有关键影响的事项；（28）发生其他对投资者作出投资决策有关键影响的事项；（29）法律、行政律例、部门规章、标准性文献规则或者中国证监会、证券交易所要求的其他事项。就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出版面阐发，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付设施。刊行东谈主应当实时闪现关键事项的阐述尽头对刊行东谈主偿债材干可能产生的影响。刊行东谈主受到关键行政处罚、行政监管设施或圭表责罚的，还应当实时闪现干系犯法违规举止的整改情况。” 行东谈主就前述发生的关键事项按法律、律例和公法的规则实时向中国证监会和上海证券交游所报送了临时论述。除前述情形外，刊行东谈主未发生《受托治理契约》第 3.4 条列明的其他关键事项。二、转股价钱疗养公司于 2023 年 9 月 20 日完成了 2021 年箝制性股票引发狡计第二个包摄期的股份登记手续，公司股本由 100,194,770.00 股变更为 100,570,770.00 股。字据《募集阐发书》刊行条目的干系规则，在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可扶持公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后轨则，顺次对转股价钱进行疗养。本次疗养后，“力合转债”的转股价钱由 43.78 元/股疗养为公司于 2024 年 5 月 17 日闪现了《深圳市力合微电子股份有限公司对于实施合转债”相应疗养转股价钱，转股价钱从 43.72 元/股疗养为 36.15 元/股，疗养后的转股价钱将自 2024 年 5 月 23 日起收效。公司于 2024 年 11 月 29 日闪现了《对于“力合转债”转股价钱疗养暨转股停复牌的公告》，因公司办理完成 2021 年箝制性股票引发狡计第三个包摄期及 2023 年箝制性股票引发狡计第一个包摄期的股份登记手续，“力合转债”相应疗养转股价钱，转股价钱从 36.15 元/股疗养为 36.08 元/股，疗养后的转股价钱将自 2024 年公司于 2025 年 2 月 27 日闪现了《对于向下修正“力合转债”转股价钱暨转股停牌的公告》，字据《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，在本次刊行的可扶持公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有筹划并提交公司股东大会审议表决。上述有筹划须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可扶持公司债券的股东应当狡饰。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。“力合转债”相应疗养转股价钱，转股价钱从 36.08 元/股疗养为 29.00 元/股，疗养后的转股价钱将自 2025 年 2 月 28 日起收效。公司于 2025 年 5 月 29 日闪现了《深圳市力合微电子股份有限公司对于实施合转债”将相应疗养转股价钱，转股价钱从 29.00 元/股疗养为 23.93 元/股，疗养后的转股价钱将自 2025 年 6 月 6 日起收效。上述闪现事项对刊行东谈主公司治理、日常治理、坐褥运筹帷幄及偿债材干均无关键不利影响。（以下无正文）（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券受托治理事务论述（2024 年度）》之盖印页）债券受托治理东谈主：中信证券股份有限公司年月日

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